*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、电话、邮箱、创建时间、最后登录时间、状态、备注等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、地址、所属顾问、创建时间、备注等 |
3 | 顾问管理 | 顾问姓名、联系方式、邮箱、所属部门、创建时间、状态、备注等 |
4 | 项目管理 | 项目名称、项目描述、负责顾问、客户名称、开始时间、结束时间、状态、备注等 |
5 | 计划管理 | 计划名称、计划描述、负责顾问、客户名称、开始时间、结束时间、状态、备注等 |
6 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、负责顾问、所属项目、开始时间、结束时间、状态、备注等 |
7 | 日程管理 | 日程标题、日程内容、负责顾问、开始时间、结束时间、地点、状态、备注等 |
8 | 聊天记录 | 发送方、接收方、发送时间、内容、类型、状态、备注等 |
9 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、上传时间、上传顾问、状态、备注等 |
10 | 审批管理 | 审批标题、审批内容、发起人、审批人、审批时间、审批结果、备注等 |
11 | 统计分析 | 顾问数量、客户数量、项目数量、计划数量、任务数量、完成任务数量、日程数量、文件数量、备注等 |
12 | 提醒通知 | 消息标题、消息内容、接收人、发送时间、状态、备注等 |
13 | 日志记录 | 操作人、操作时间、操作内容、操作结果、备注等 |
14 | 周报管理 | 周报标题、周报内容、周报人、周报时间、状态、备注等 |
15 | 月报管理 | 月报标题、月报内容、月报人、月报时间、状态、备注等 |
16 | 邮件管理 | 邮件主题、邮件内容、发送人、接收人、发送时间、状态、备注等 |
17 | 资源管理 | 资源名称、资源类型、负责顾问、创建时间、状态、备注等 |
18 | 评估管理 | 评估标题、评估内容、负责顾问、客户名称、创建时间、状态、备注等 |
19 | 客户反馈 | 反馈标题、反馈内容、反馈人、反馈时间、状态、备注等 |
20 | 设置 | 系统参数、用户权限、审批流程、数据备份、数据恢复、日志管理、备注等 |