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顾问报告管理系统

顾问报告管理系统
顾问报告管理系统是一种用于管理和跟踪顾问报告的软件系统。该系统的主要功能包括收集、存储和管理顾问报告,并提供方便快捷的检索和分享功能。通过顾问报告管理系统,用户可以将顾问报告上传至系统中,并对其进行分类和标记,以便后续的查找和使用。系统还提供了搜索功能,用户可以根据查询条件来查找特定的顾问报告,从而节省了寻找报告的时间。此外,顾问报告管理系统还支持多种方式的分享和共享。用户可以将报告以PDF或其他格式导出,或直接通过系统内部的共享功能与他人共享报告。这样,团队成员便可以更方便地查看和使用报告,提高工作效率。顾问报告管理系统还具有权限管理功能,可以对报告进行访问控制和权限设置,确保报告的机密性和安全性。总之,顾问报告管理系统是一种集中管理和跟踪顾问报告的工具,为用户提供了方便快捷的报告管理和分享功能,提高了团队的工作效率和信息安全性。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、职位、邮箱、手机号码、地址、创建时间、修改时间、状态等
2 顾问管理 顾问姓名、所属部门、电子邮件、联系电话、资历、状态等
3 报告管理 报告名称、顾问姓名、报告类型、创建时间、修改时间、状态等
4 客户管理 客户名称、客户类型、联系人姓名、电子邮件、联系电话、地址、创建时间、修改时间、状态等
5 项目管理 项目名称、客户名称、客户联系人、项目开始时间、项目结束时间、项目负责人、项目进度、项目状态等
6 日志管理 用户名、操作模块、操作内容、操作时间等
7 消息管理 消息标题、消息内容、发送时间、发送人、接收人、状态等
8 文件管理 文件名称、文件类型、上传人、上传时间、文件大小、下载次数、状态等
9 模板管理 模板名称、模板类型、创建时间、修改时间、状态等
10 计划管理 计划名称、计划负责人、计划开始时间、计划结束时间、计划内容、状态等
11 提醒管理 提醒内容、提醒时间、提醒方式、状态等
12 任务管理 任务名称、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务内容、任务状态等
13 进度管理 项目名称、计划名称、完成百分比、负责人、开始时间、结束时间、状态等
14 邮件管理 发件人、收件人、抄送、主题、内容、附件、发送时间、状态等
15 归档管理 文件名称、文件类型、创建时间、归档时间、归档人、状态等
16 账号设置 用户名、密码、姓名、职位、邮箱、手机号码、地址、创建时间、修改时间、状态等
17 权限管理 角色名称、角色权限、创建时间、修改时间、状态等
18 统计分析 报告类型、顾问姓名、分析时间、分析结果、分析人、状态等
19 审批流程 流程名称、发起人、审批人、审批时间、审批状态等
20 系统设置 公司名称、公司地址、公司电话、公司邮箱、报告有效期、系统日志保存期限、状态等
TAG标签:顾问 / 报告  HOT热度:33
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