*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、角色、邮箱、手机号码、状态、创建时间、更新时间等 |
2 | 顾问信息管理 | 顾问ID、姓名、性别、年龄、学历、毕业院校、所属团队、入职时间、离职时间等 |
3 | 客户信息管理 | 客户ID、姓名、性别、年龄、联系方式、居住地址、职业、收入水平、添加时间、更新时间等 |
4 | 顾问档案管理 | 档案ID、顾问ID、姓名、出生日期、身份证号、银行卡号、家庭地址、婚姻状况、投资经验、健康状况等 |
5 | 客户档案管理 | 档案ID、客户ID、姓名、出生日期、身份证号、银行卡号、家庭地址、婚姻状况、工作单位、月收入等 |
6 | 产品信息管理 | 产品ID、产品名称、产品类型、风险等级、起购金额、预期收益率、发行日期、备注、创建时间、更新时间等 |
7 | 合同管理 | 合同ID、合同编号、客户ID、顾问ID、产品ID、签署日期、合同金额、所属银行、合同状态、备注等 |
8 | 理财记录管理 | 记录ID、客户ID、顾问ID、产品ID、购买日期、购买金额、赎回日期、赎回金额、收益金额、备注等 |
9 | 提醒管理 | 提醒ID、客户ID、顾问ID、提醒内容、提醒时间、是否已读、创建时间、更新时间等 |
10 | 统计报表 | 日期、新增客户数、新增档案数、销售额、赎回额、净收益、顾问人数、客户人数、产品数量、销售额占比等 |