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顾问档案管理系统

顾问档案管理系统
顾问档案管理系统是一种专门为顾问机构或公司设计的软件系统,用于管理和维护顾问的档案和信息。这个系统可以帮助顾问机构更好地组织和管理顾问的个人信息,包括姓名、联系方式、工作经历、资质认证等。顾问档案管理系统还能记录顾问的项目经验和专业领域,方便机构进行合适的人员分配和项目匹配。此外,顾问档案管理系统还具有一些强大的功能,如提供统计和分析工具,帮助机构了解顾问的工作情况和表现。系统也可以记录顾问的培训和发展需求,方便机构进行个人发展规划和培训安排。顾问档案管理系统还具有安全性和可靠性,通过权限管理和加密措施,确保档案信息的安全性和隐私保护。综上所述,顾问档案管理系统对于顾问机构来说是一种高效和方便的工具,它能够帮助机构更有效地管理和利用顾问资源,提升工作效率和服务质量。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、角色、邮箱、手机号码、状态、创建时间、更新时间等
2 顾问信息管理 顾问ID、姓名、性别、年龄、学历、毕业院校、所属团队、入职时间、离职时间等
3 客户信息管理 客户ID、姓名、性别、年龄、联系方式、居住地址、职业、收入水平、添加时间、更新时间等
4 顾问档案管理 档案ID、顾问ID、姓名、出生日期、身份证号、银行卡号、家庭地址、婚姻状况、投资经验、健康状况等
5 客户档案管理 档案ID、客户ID、姓名、出生日期、身份证号、银行卡号、家庭地址、婚姻状况、工作单位、月收入等
6 产品信息管理 产品ID、产品名称、产品类型、风险等级、起购金额、预期收益率、发行日期、备注、创建时间、更新时间等
7 合同管理 合同ID、合同编号、客户ID、顾问ID、产品ID、签署日期、合同金额、所属银行、合同状态、备注等
8 理财记录管理 记录ID、客户ID、顾问ID、产品ID、购买日期、购买金额、赎回日期、赎回金额、收益金额、备注等
9 提醒管理 提醒ID、客户ID、顾问ID、提醒内容、提醒时间、是否已读、创建时间、更新时间等
10 统计报表 日期、新增客户数、新增档案数、销售额、赎回额、净收益、顾问人数、客户人数、产品数量、销售额占比等
TAG标签:顾问 / 档案  HOT热度:26
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