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顾问委托管理系统

顾问委托管理系统
顾问委托管理系统是一种用于管理顾问和委托人之间合作关系的数字化工具。该系统提供一个平台,使顾问和委托人能够更加高效地进行沟通、协作和跟踪工作进展。首先,顾问委托管理系统允许顾问和委托人在一个集中的位置上进行沟通。他们可以通过系统内的即时消息功能,或通过系统内部的电子邮件系统进行沟通。这消除了使用多个通信渠道带来的混乱和不便。其次,系统提供了一个工作流程跟踪功能,使顾问和委托人能够轻松地跟踪工作进展。他们可以查看项目的当前状态、已完成的任务和待办事项。这样,顾问和委托人可以更好地控制工作进度,以确保项目按时交付。此外,顾问委托管理系统还提供了文件共享和存储功能。顾问可以将相关文档和文件上传到系统中,并与委托人共享。这样,委托人可以方便地查看和下载这些文件,避免了传统的邮件附件传输的麻烦和潜在的安全风险。总之,顾问委托管理系统是一种提高顾问和委托人合作效率的工具。它通过提供集中的沟通、跟踪工作流程和文件共享等功能,使顾问和委托人能够更加便捷地协作,提升项目的执行效率。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、手机号、邮箱、职位、部门、是否启用、创建时间、更新时间等
2 客户管理 客户名称、客户类型、客户级别、所属行业、地址、电话、联系人姓名、联系人手机、联系人邮箱、创建时间等
3 项目管理 项目名称、客户名称、项目负责人、项目状态、项目开始日期、项目结束日期、项目预算、创建时间、更新时间等
4 合同管理 合同编号、合同名称、客户名称、合同类型、合同金额、签约日期、生效日期、到期日期、创建时间、更新时间等
5 日程管理 日程名称、开始时间、结束时间、参与人员、地点、备注等
6 任务管理 任务名称、任务描述、负责人、开始日期、截止日期、完成状态、创建时间、更新时间等
7 报告管理 报告名称、报告类型、报告文件、创建时间等
8 绩效考核 考核周期、被考核人、考核项目、考核结果、创建时间、更新时间等
9 日志管理 日志标题、日志内容、日志类型、创建日期等
10 资料管理 资料名称、资料类型、资料文件、创建时间、更新时间等
11 财务管理 收入类型、收入金额、支出类型、支出金额、结算日期等
12 协议管理 协议名称、协议类型、协议文件、创建时间、更新时间等
13 培训管理 培训名称、培训类型、培训内容、培训日期、培训负责人、参与人员等
14 会议管理 会议主题、会议地点、开始时间、结束时间、参与人员、会议内容等
15 知识库管理 文章标题、文章类型、文章内容、创建时间等
16 审批管理 申请人、审批人、审批状态、审批意见、申请时间、更新时间等
17 系统设置 公司名称、公司地址、公司电话、公司邮箱、系统Logo、系统名称等
18 统计分析 数据类型、统计维度、统计结果、统计时间、创建时间等
19 消息通知 通知标题、通知内容、通知类型、创建时间等
20 日程提醒 提醒内容、提醒时间、提醒方式、创建时间等
TAG标签:顾问 / 委托  HOT热度:18
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