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顾问交流管理系统

顾问交流管理系统
顾问交流管理系统是一种用于帮助顾问与客户之间进行有效沟通和管理的软件系统。该系统提供了一种集中控制和监督顾问和客户沟通的平台,使得双方可以更快速、更高效地交流和解决问题。该系统具有以下功能:1.客户管理:系统可以记录和管理客户的基本信息,包括联系方式、需求等,方便顾问根据不同客户的需求进行个性化服务。2.顾问管理:系统可以管理顾问的基本信息和工作情况,可以指派和调度顾问的工作内容和时间,确保客户的需求得到及时和恰当的回应。3.沟通记录:系统可以记录和保存顾问与客户之间的沟通内容和历史记录,便于双方回顾和追溯过去的交流,避免信息丢失和误解。4.任务分配:系统可以根据不同客户的需求和顾问的能力,自动分配任务和工作,提高工作效率和准确性。5.报告和分析:系统可以生成各种报告和分析,帮助管理层了解顾问的工作情况和客户的需求,为决策提供依据。总之,顾问交流管理系统能够提高顾问与客户之间的沟通效率和质量,提供更好的服务质量和客户满意度,帮助企业更好地管理顾问团队和客户关系。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、角色、姓名、电话、邮箱、创建时间、状态、备注等
2 客户管理 客户编号、客户名称、联系人、联系电话、邮箱、地址、所属行业、来源、创建时间、状态、备注等
3 项目管理 项目编号、项目名称、客户名称、负责人、开始时间、结束时间、项目状态、备注等
4 合同管理 合同编号、合同名称、客户名称、签署人、签署时间、合同金额、生效时间、到期时间、合同状态、备注等
5 任务管理 任务编号、任务名称、负责人、开始时间、结束时间、任务状态、备注等
6 日程管理 日程编号、日程主题、负责人、开始时间、结束时间、提醒时间、参与人、备注等
7 文档管理 文档编号、文档名称、上传人、上传时间、下载次数、文档备注等
8 邮件管理 邮件编号、发件人、收件人、抄送人、邮件主题、发送时间、邮件内容、附件、邮件状态、备注等
9 通知公告 公告编号、公告标题、发布人、发布时间、公告内容、附件、公告状态、备注等
10 客户需求管理 需求编号、客户名称、需求描述、负责人、创建时间、需求状态、备注等
11 报告管理 报告编号、报告名称、负责人、创建时间、报告内容、报告状态、备注等
12 问题管理 问题编号、问题描述、创建人、创建时间、解决人、解决时间、问题状态、备注等
13 工时管理 工时编号、任务名称、负责人、提交日期、工时、备注等
14 绩效考核 考核编号、考核对象、考核人、考核时间、考核结果、备注等
15 培训管理 培训编号、培训主题、培训人员、开始时间、结束时间、培训地点、培训内容、备注等
16 客户反馈管理 反馈编号、客户名称、反馈内容、反馈人、反馈时间、反馈状态、备注等
17 联络记录管理 记录编号、客户名称、联系人、联系方式、联系时间、联系内容、记录人、备注等
18 统计分析 统计类型、统计时间段、统计内容、统计结果、备注等
19 个人设置 用户名、密码、姓名、电话、邮箱、备注等
20 系统设置 系统名称、Logo、公司名称、公司地址、联系电话、版权信息、备案信息、系统设置、备注等
TAG标签:顾问 / 交流  HOT热度:33
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