*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、手机号码、邮箱地址等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、手机号码、邮箱地址、地址等 |
3 | 风险评估 | 客户姓名、客户类型、评估日期、评估结果、风险等级等 |
4 | 风险控制 | 风险类型、风险描述、风险控制措施、风险责任人、有效日期等 |
5 | 客户投资 | 客户姓名、投资产品、投资金额、投资日期、投资收益等 |
6 | 客户风险工具 | 客户姓名、风险承受能力、投资目标、投资时间、投资回报率等 |
7 | 风险警示 | 警示信息、警示等级、预警日期、预警责任人、预警状态等 |
8 | 操作日志 | 操作用户、操作时间、操作类型、操作详情、操作结果等 |
9 | 统计报表 | 报表类型、统计日期、统计数据、统计指标、备注等 |
10 | 信息通知 | 通知标题、通知内容、发布时间、发布人、通知状态等 |
11 | 审核管理 | 审核条目、审核人、审核时间、审核结果、备注等 |
12 | 合规检查 | 检查项目、检查人、检查时间、检查结果、备注等 |
13 | 风险报告 | 报告编号、报告日期、报告类型、报告内容、备注等 |
14 | 监控预警 | 预警类型、预警内容、预警时间、监控人、备注等 |
15 | 任务管理 | 任务标题、任务内容、执行人、截止时间、任务状态等 |
16 | 提醒事项 | 事项标题、事项内容、提醒时间、提醒人、备注等 |
17 | 协同办公 | 协同标题、协同内容、创建人、创建时间、协同状态等 |
18 | 客户反馈 | 反馈主题、反馈内容、反馈时间、反馈人、反馈状态等 |
19 | 客户满意度调查 | 调查主题、调查对象、调查日期、调查结果、备注等 |
20 | 数据备份 | 备份名称、备份时间、备份人、备份文件路径、备份状态等 |