*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱、所在部门、角色、创建时间、最后登录时间、状态等 |
2 | 客户管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、地址、职业、创建时间、最后联系时间、意向程度、客户来源等 |
3 | 项目管理 | 项目名称、项目类型、负责人、项目开始时间、项目结束时间、项目状态、项目描述、客户名称、实际成本、预计收益等 |
4 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同金额、客户名称、商务负责人、签订时间、合同有效期、合同状态、是否付款等 |
5 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、任务优先级、负责人、创建时间、截止时间、任务状态、相关项目、相关文档、是否完成等 |
6 | 日程管理 | 日程标题、日程描述、开始时间、结束时间、参与人员、完成状态、重复规则、提醒设置、提醒方式等 |
7 | 跟进记录 | 客户名称、联系方式、跟进内容、跟进时间、跟进人员、跟进方式、跟进结果、下一步计划、跟进类型等 |
8 | 提醒通知 | 提醒标题、提醒内容、提醒时间、提醒方式、接收人、发送人、提醒状态、相关任务、相关日程等 |
9 | 绩效考核 | 考核人员、考核周期、考核项目、考核得分、考核评语、考核日期、考核等级、考核类型、目标达成率、考核部门等 |
10 | 报表统计 | 项目数量、客户数量、合同数量、任务数量、日程数量、销售额、收入、支出、利润率、跟进次数等 |