*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、角色等 |
2 | 顾问管理 | 编号、姓名、性别、职务、身份证号码、所属部门、所属团队等 |
3 | 客户管理 | 编号、姓名、性别、出生日期、身份证号码、手机号码、地址、邮箱等 |
4 | 项目管理 | 编号、项目名称、客户名称、项目负责人、开始日期、结束日期、完成状态、备注等 |
5 | 合同管理 | 合同编号、客户名称、合同名称、合同金额、签订日期、开始日期、结束日期、备注等 |
6 | 日程管理 | 日程编号、顾问姓名、日程日期、日程内容、提醒时间等 |
7 | 消息管理 | 消息编号、发送人、接收人、消息内容、发送时间、状态等 |
8 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、负责人、开始日期、截止日期、任务状态、备注等 |
9 | 报告管理 | 报告编号、报告名称、顾问姓名、客户名称、报告日期、报告内容等 |
10 | 绩效管理 | 绩效编号、顾问姓名、绩效月份、完成项目数量、绩效评分等 |
11 | 财务管理 | 项目编号、客户名称、收入金额、支出金额、收支日期、备注等 |
12 | 考勤管理 | 记录编号、顾问姓名、考勤日期、上班时间、下班时间、考勤状态等 |
13 | 通讯录管理 | 联系人编号、姓名、性别、职务、手机号码、邮箱、地址等 |
14 | 部门管理 | 部门编号、部门名称、部门主管、部门人员等 |
15 | 团队管理 | 团队编号、团队名称、团队负责人、团队人员等 |
16 | 知识库管理 | 知识编号、知识标题、知识内容、上传人、上传时间、备注等 |
17 | 资源管理 | 资源编号、资源名称、资源类型、资源数量、管理人员、备注等 |
18 | 审批管理 | 审批编号、申请人、审批人、审批日期、审批状态、审批意见、备注等 |
19 | 日志管理 | 日志编号、操作人、操作日期、操作内容、备注等 |
20 | 设置管理 | 编号、设置名称、开关状态、备注等 |