*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、联系人、电话号码、邮箱、地址、所属行业、职位、备注等 |
2 | 顾问管理 | 顾问姓名、性别、联系方式、专业领域、从业年限、文凭证书等 |
3 | 项目管理 | 项目名称、客户名称、顾问姓名、项目开始时间、项目结束时间、项目状态、项目目标、项目成果等 |
4 | 市场分析 | 行业分析报告、市场调研数据、竞争对手分析、市场趋势预测等 |
5 | 销售管理 | 销售渠道、销售额、销售目标、销售人员、销售合同等 |
6 | 合同管理 | 合同编号、客户名称、顾问姓名、合同金额、合同期限、合同状态、合同附件等 |
7 | 日程管理 | 日期、时间、地点、日程事项、参与人员、提醒设置等 |
8 | 任务管理 | 任务名称、任务分配人员、任务接收人员、任务截止时间、任务进度、任务状态等 |
9 | 绩效考核 | 考核周期、考核内容、考核指标、考核人、考核结果等 |
10 | 知识库管理 | 文档标题、文档类型、上传人员、上传时间、文档内容、关键字等 |
11 | 人员管理 | 姓名、性别、年龄、电话号码、邮箱、职位、部门、入职日期等 |
12 | 报表统计 | 销售额统计、项目进度统计、绩效考核统计、客户增长率统计等 |
13 | 通知公告 | 公告标题、公告内容、发布人、发布时间、公告状态、公告附件等 |
14 | 消息推送 | 消息内容、发送人、接收人、发送时间、消息状态等 |
15 | 审批流程 | 审批事项、审批人员、审批意见、审批时间、审批结果等 |
16 | 会议管理 | 会议主题、会议时间、会议地点、参与人员、会议议程、会议纪要等 |
17 | 资料库管理 | 资料名称、资料类型、上传人员、上传时间、资料内容、关键字等 |
18 | 跟进记录 | 客户名称、顾问姓名、跟进方式、跟进内容、跟进时间、跟进结果等 |
19 | 收支管理 | 收支类型、金额、收支时间、收支方向、收支项目等 |
20 | 培训管理 | 培训名称、培训时间、培训地点、培训讲师、培训内容、培训评估等 |