*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址、地址、注册日期、最后登录日期、角色、状态等 |
2 | 顾问管理 | 顾问姓名、手机号码、邮箱地址、所属部门、职位、入职日期、服务项目、关联客户、状态等 |
3 | 客户管理 | 客户姓名、手机号码、邮箱地址、地址、性别、年龄、身份证号码、职业、家庭状况、客户类型、状态、创建日期等 |
4 | 服务记录 | 客户姓名、顾问姓名、服务日期、服务内容、服务时长、服务费用、备注等 |
5 | 任务管理 | 任务名称、负责人、任务描述、截止日期、优先级、状态、创建日期、更新日期、备注等 |
6 | 日程管理 | 日程日期、日程内容、创建人、参与人、提醒时间、接收状态等 |
7 | 文档管理 | 文档名称、上传人、上传日期、文档类别、文档描述、下载次数、备注等 |
8 | 客户跟进 | 客户姓名、手机号码、跟进日期、跟进记录、负责人、备注等 |
9 | 销售分析 | 销售额、客户数量、销售额占比、新增客户数、客户流失数、销售趋势、销售地区分布、产品销售排行、销售业绩评估等 |
10 | 业绩考核 | 员工姓名、部门、目标销售额、实际销售额、完成率、奖金、考核日期、考评人、备注等 |
11 | 客户分类 | 客户分类名称、描述、创建日期、创建人、修改日期、修改人等 |
12 | 财务管理 | 收入、支出、盈利、薪资发放、费用报销、经营费用、资产管理、利润分析、财务报表等 |
13 | 管理报表 | 销售报表、业绩报表、客户报表、任务报表、日程报表、财务报表、文档报表、员工报表、客户跟进报表、CRM分析报表等 |
14 | 客户反馈 | 客户姓名、手机号码、反馈日期、反馈内容、反馈类型、跟进人、处理状态、处理人、备注等 |
15 | 邮件管理 | 发件人、收件人、抄送人、主题、内容、附件、发送日期、接收日期、状态等 |
16 | 系统设置 | 公司名称、公司地址、公司电话、公司邮箱、系统名称、系统LOGO、系统版本、邮件服务器设置、短信平台设置、系统参数设置等 |
17 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限设置、用户授权、菜单授权、操作授权、角色状态、创建日期、创建人、备注等 |
18 | 客户评价 | 客户姓名、评价日期、评价内容、评价等级、评价项目、评价人、备注等 |
19 | 客户需求 | 客户姓名、手机号码、需求日期、需求类型、需求描述、跟进人、处理状态、处理人、备注等 |
20 | 系统日志 | 操作用户、操作时间、操作内容、操作模块、操作结果、IP地址、备注等 |