*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理,字段 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户公司、客户职位等 |
2 | 顾问信息管理,字段 | 顾问姓名、顾问电话、顾问邮箱、顾问专业领域、顾问工作经验等 |
3 | 项目信息管理,字段 | 项目名称、项目类型、项目描述、项目状态、项目开始日期、项目结束日期等 |
4 | 顾问分配管理,字段 | 项目名称、顾问姓名、分配日期、分配状态等 |
5 | 顾问任务管理,字段 | 项目名称、顾问姓名、任务内容、任务状态、任务开始日期、任务截止日期等 |
6 | 顾问工时管理,字段 | 顾问姓名、项目名称、消耗工时、工时日期、工时描述等 |
7 | 顾问报告管理,字段 | 顾问姓名、项目名称、报告名称、报告日期、报告描述等 |
8 | 客户反馈管理,字段 | 客户姓名、项目名称、反馈内容、反馈日期、反馈状态等 |
9 | 顾问评价管理,字段 | 顾问姓名、项目名称、评价内容、评价日期、评价分数等 |
10 | 合同管理,字段 | 合同编号、客户姓名、合同类型、合同金额、合同签署日期、合同到期日期等 |
11 | 付款管理,字段 | 合同编号、客户姓名、付款金额、付款日期、付款方式等 |
12 | 发票管理,字段 | 合同编号、客户姓名、发票类型、发票金额、发票日期等 |
13 | 客户统计分析,字段 | 客户姓名、项目数量、总合同金额、完成项目数、好评数等 |
14 | 顾问统计分析,字段 | 顾问姓名、项目数量、总工时、完成任务数、平均评分等 |
15 | 项目统计分析,字段 | 项目名称、顾问数量、完成百分比、完成工时、完成任务数等 |
16 | 时间统计分析,字段 | 日期、完成项目数、完成任务数、总工时、总收入等 |
17 | 客户提醒管理,字段 | 客户姓名、提醒内容、提醒日期、提醒方式等 |
18 | 顾问提醒管理,字段 | 顾问姓名、提醒内容、提醒日期、提醒方式等 |
19 | 项目提醒管理,字段 | 项目名称、提醒内容、提醒日期、提醒方式等 |
20 | 系统权限管理,字段 | 用户姓名、用户角色、用户权限、创建日期、最后登录时间等 |