*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、身份证号、手机号码、邮箱地址等 |
2 | 顾问管理 | 顾问编号、姓名、身份证号、手机号码、邮箱地址、职称、所属团队等 |
3 | 客户管理 | 客户编号、姓名、身份证号、手机号码、邮箱地址、购买产品、负责顾问等 |
4 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品描述、产品类型、产品价格、关联顾问、创建时间等 |
5 | 团队管理 | 团队编号、团队名称、团队描述、团队成员、创建时间等 |
6 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、任务描述、负责顾问、创建时间、截止时间、任务状态等 |
7 | 日程管理 | 日程编号、日程名称、日程描述、负责顾问、创建时间、日程日期、日程时间等 |
8 | 客户联系记录 | 记录编号、客户编号、顾问编号、联系方式、联系内容、联系时间等 |
9 | 顾问报告 | 报告编号、顾问编号、报告标题、报告内容、报告时间、报告状态、创建时间等 |
10 | 绩效考核 | 考核编号、考核周期、顾问编号、业绩指标、考核得分、考核时间、考核状态等 |
11 | 数据统计 | 统计日期、顾问编号、客户数量、任务数量、日程数量、报告数量、绩效得分等 |
12 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件描述、上传用户、上传时间、文件大小、文件类型等 |
13 | 消息通知 | 通知编号、通知标题、通知内容、接收用户、发送时间、阅读状态等 |
14 | 客户评价 | 评价编号、客户编号、顾问编号、评价内容、评价时间、评分等 |
15 | 销售记录 | 记录编号、客户编号、顾问编号、产品编号、销售价格、销售时间等 |
16 | 客户生日提醒 | 提醒编号、客户编号、客户姓名、生日日期、提醒时间、提醒状态等 |
17 | 权限管理 | 权限编号、权限名称、权限描述、用户类型、创建时间、更新时间等 |
18 | 日志管理 | 日志编号、用户编号、日志内容、操作时间、操作结果、IP地址等 |
19 | 员工培训 | 培训编号、培训名称、培训描述、培训讲师、培训时间、培训地点等 |
20 | 系统设置 | 系统参数名称、参数值、参数描述、创建时间、更新时间等 |