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顾问信息共享管理系统

顾问信息共享管理系统
顾问信息共享管理系统是一种为顾问和相关部门提供信息管理和共享的软件系统。它旨在优化顾问信息的录入、存储、检索和共享过程,提高工作效率和信息安全性。该系统具有以下主要功能:1.顾问信息录入与管理:系统允许管理员和相关人员将顾问的个人信息、专业背景、工作经验等详细记录在系统中,并进行分类和管理。2.信息检索与查询:用户可以通过关键词、分类等多种方式快速检索和查询顾问信息,提高信息的查找效率和准确性。3.信息共享与协同:系统支持顾问之间信息的共享和协同工作,可以通过系统内部的消息通知、共享文档等功能方便地进行信息传递和协作。4.安全管理与权限控制:系统采用严格的权限控制机制,保障顾问信息的安全性。管理员可以设置不同用户的权限,并限制其访问和修改的范围,确保信息的保密性和完整性。5.统计报表与分析:系统提供顾问信息的统计和分析功能,帮助管理人员了解顾问资源的情况,做出更好的决策。通过使用顾问信息共享管理系统,企业可以更好地管理和利用顾问资源,提高工作效率和合作效果,进一步提升企业竞争力。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、身份证号、手机号码、邮箱地址等
2 顾问管理 顾问编号、姓名、身份证号、手机号码、邮箱地址、职称、所属团队等
3 客户管理 客户编号、姓名、身份证号、手机号码、邮箱地址、购买产品、负责顾问等
4 产品管理 产品编号、产品名称、产品描述、产品类型、产品价格、关联顾问、创建时间等
5 团队管理 团队编号、团队名称、团队描述、团队成员、创建时间等
6 任务管理 任务编号、任务名称、任务描述、负责顾问、创建时间、截止时间、任务状态等
7 日程管理 日程编号、日程名称、日程描述、负责顾问、创建时间、日程日期、日程时间等
8 客户联系记录 记录编号、客户编号、顾问编号、联系方式、联系内容、联系时间等
9 顾问报告 报告编号、顾问编号、报告标题、报告内容、报告时间、报告状态、创建时间等
10 绩效考核 考核编号、考核周期、顾问编号、业绩指标、考核得分、考核时间、考核状态等
11 数据统计 统计日期、顾问编号、客户数量、任务数量、日程数量、报告数量、绩效得分等
12 文件管理 文件编号、文件名称、文件描述、上传用户、上传时间、文件大小、文件类型等
13 消息通知 通知编号、通知标题、通知内容、接收用户、发送时间、阅读状态等
14 客户评价 评价编号、客户编号、顾问编号、评价内容、评价时间、评分等
15 销售记录 记录编号、客户编号、顾问编号、产品编号、销售价格、销售时间等
16 客户生日提醒 提醒编号、客户编号、客户姓名、生日日期、提醒时间、提醒状态等
17 权限管理 权限编号、权限名称、权限描述、用户类型、创建时间、更新时间等
18 日志管理 日志编号、用户编号、日志内容、操作时间、操作结果、IP地址等
19 员工培训 培训编号、培训名称、培训描述、培训讲师、培训时间、培训地点等
20 系统设置 系统参数名称、参数值、参数描述、创建时间、更新时间等
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