全国用户服务热线

顾问信息监控管理系统

顾问信息监控管理系统
顾问信息监控管理系统是一种针对顾问行业设计的管理工具。它旨在帮助机构监控和管理顾问的工作表现、业绩和行为。该系统可以跟踪顾问的客户接触情况、销售额、服务质量等关键指标,并提供实时报告和分析,从而帮助机构快速了解顾问的工作状态。顾问信息监控管理系统具有多个功能:首先,它可以帮助机构追踪顾问的工作时间和任务完成情况,确保顾问按时完成工作并达到预期目标。其次,系统可以记录顾问与客户之间的沟通和交流内容,保持沟通记录的准确性和一致性。此外,系统还提供了一套评估顾问绩效的指标和标准,以便机构对顾问进行评估和激励。顾问信息监控管理系统的优势是提高了机构对顾问的可见性和透明度,有助于实现更高效的管理和运营。同时,该系统也有助于提高顾问的自我管理能力,让他们更好地了解自己的工作表现并做出调整。总之,顾问信息监控管理系统是一款强大的工具,可以帮助机构提高顾问的工作效率和绩效,提升客户满意度和公司业绩。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、职位、邮箱、手机号码、创建时间、修改时间、状态、角色等
2 顾问管理 顾问编号、姓名、性别、年龄、所属部门、职级、入职时间、离职时间、状态、备注等
3 客户管理 客户编号、姓名、性别、年龄、电话号码、职业、资产规模、家庭地址、关键词、备注等
4 项目管理 项目编号、项目名称、项目类型、负责顾问、开始时间、结束时间、项目状态、项目进展、备注等
5 任务管理 任务编号、任务名称、负责人、执行人、任务类型、任务状态、开始时间、结束时间、完成时间、备注等
6 日程管理 日程编号、日程主题、日程类型、开始时间、结束时间、参与人、提醒设置、日程状态、地点、备注等
7 合同管理 合同编号、合同名称、合同类型、客户名称、顾问姓名、签约时间、到期时间、合同金额、合同状态、备注等
8 绩效管理 员工编号、姓名、所属部门、职级、绩效评分、评定时间、评定人、薪资、绩效状态、备注等
9 资源管理 资源编号、资源名称、资源类型、所属部门、负责人、数量、单价、总价、资源状态、备注等
10 报表管理 报表编号、报表名称、报表类型、生成日期、生成人、报表格式、报表状态、备注等
11 知识库管理 文章编号、文章标题、文章作者、文章类型、创建时间、修改时间、文章状态、关键词、备注等
12 系统设置 系统参数设置、用户权限设置、角色管理、部门管理、客户标签管理、数据备份与恢复、系统日志、系统公告、系统消息、备注等
13 信息统计 顾问数量统计、客户数量统计、项目数量统计、任务数量统计、合同数量统计、绩效数量统计、资源数量统计、报表数量统计、知识库文章数量统计、备注等
14 工时管理 员工编号、姓名、所属部门、工时日期、工时类型、工时数量、工时状态、备注等
15 培训管理 培训编号、培训名称、培训类型、培训日期、培训地点、培训人员、培训状态、备注等
16 考核管理 考核编号、考核名称、考核内容、考核日期、考核人员、考核状态、备注等
17 审批管理 申请编号、申请人、申请类型、申请时间、审批人、审批结果、审批时间、备注等
18 消息提醒 消息标题、消息内容、发布人、接收人、发布时间、消息状态、备注等
19 文件管理 文件编号、文件名称、文件类型、上传人、上传日期、文件状态、备注等
20 日志管理 日志编号、操作人、操作时间、操作模块、操作类型、操作内容、备注等
TAG标签:顾问 / 信息 / 监控  HOT热度:27
主页 QQ 微信 电话
展开