*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、职位、邮箱、手机号码、创建时间、修改时间、状态、角色等 |
2 | 顾问管理 | 顾问编号、姓名、性别、年龄、所属部门、职级、入职时间、离职时间、状态、备注等 |
3 | 客户管理 | 客户编号、姓名、性别、年龄、电话号码、职业、资产规模、家庭地址、关键词、备注等 |
4 | 项目管理 | 项目编号、项目名称、项目类型、负责顾问、开始时间、结束时间、项目状态、项目进展、备注等 |
5 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、负责人、执行人、任务类型、任务状态、开始时间、结束时间、完成时间、备注等 |
6 | 日程管理 | 日程编号、日程主题、日程类型、开始时间、结束时间、参与人、提醒设置、日程状态、地点、备注等 |
7 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、客户名称、顾问姓名、签约时间、到期时间、合同金额、合同状态、备注等 |
8 | 绩效管理 | 员工编号、姓名、所属部门、职级、绩效评分、评定时间、评定人、薪资、绩效状态、备注等 |
9 | 资源管理 | 资源编号、资源名称、资源类型、所属部门、负责人、数量、单价、总价、资源状态、备注等 |
10 | 报表管理 | 报表编号、报表名称、报表类型、生成日期、生成人、报表格式、报表状态、备注等 |
11 | 知识库管理 | 文章编号、文章标题、文章作者、文章类型、创建时间、修改时间、文章状态、关键词、备注等 |
12 | 系统设置 | 系统参数设置、用户权限设置、角色管理、部门管理、客户标签管理、数据备份与恢复、系统日志、系统公告、系统消息、备注等 |
13 | 信息统计 | 顾问数量统计、客户数量统计、项目数量统计、任务数量统计、合同数量统计、绩效数量统计、资源数量统计、报表数量统计、知识库文章数量统计、备注等 |
14 | 工时管理 | 员工编号、姓名、所属部门、工时日期、工时类型、工时数量、工时状态、备注等 |
15 | 培训管理 | 培训编号、培训名称、培训类型、培训日期、培训地点、培训人员、培训状态、备注等 |
16 | 考核管理 | 考核编号、考核名称、考核内容、考核日期、考核人员、考核状态、备注等 |
17 | 审批管理 | 申请编号、申请人、申请类型、申请时间、审批人、审批结果、审批时间、备注等 |
18 | 消息提醒 | 消息标题、消息内容、发布人、接收人、发布时间、消息状态、备注等 |
19 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件类型、上传人、上传日期、文件状态、备注等 |
20 | 日志管理 | 日志编号、操作人、操作时间、操作模块、操作类型、操作内容、备注等 |