*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、姓名、电话、邮箱、所属部门、备注等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、权限名称、权限描述、创建时间、修改时间、备注等 |
3 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、任务类型、负责人、开始时间、结束时间、任务状态、备注等 |
4 | 日程管理 | 日程名称、日程描述、负责人、开始时间、结束时间、提醒方式、创建时间、备注等 |
5 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、所属顾问、客户状态、创建时间、修改时间、备注等 |
6 | 服务记录 | 客户姓名、服务类型、服务内容、服务时间、服务人员、创建时间、备注等 |
7 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、上传人、上传时间、备注等 |
8 | 统计报表 | 报表类型、统计维度、统计周期、生成时间、备注等 |
9 | 消息通知 | 消息内容、发送人、接收人、发送时间、消息状态、备注等 |
10 | 培训管理 | 培训名称、培训时间、培训地点、培训人员、备注等 |
11 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、合同类型、签订日期、签订人、合同金额、到期日期、备注等 |
12 | 收支管理 | 收支类型、金额、付款方、收款方、记录时间、备注等 |
13 | 项目管理 | 项目名称、项目描述、负责人、开始时间、结束时间、项目状态、创建时间、备注等 |
14 | 考核管理 | 考核名称、考核时间、参与人、考核内容、考核得分、备注等 |
15 | 案例库管理 | 案例名称、案例描述、负责人、创建时间、备注等 |
16 | 咨询记录 | 客户姓名、咨询内容、咨询时间、咨询人员、创建时间、备注等 |
17 | 评价管理 | 被评价人、评价人、评价内容、评价时间、评价得分、备注等 |
18 | 通讯录管理 | 联系人姓名、联系方式、所属部门、职务、备注等 |
19 | 报销管理 | 报销人、报销类型、报销金额、报销时间、备注等 |
20 | CRM管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、所属顾问、客户状态、创建时间、修改时间、备注等 |