*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理模块,字段 | 用户名、密码、姓名、性别、电话号码、邮箱等 |
2 | 业绩管理模块,字段 | 顾问编号、业绩日期、业绩金额、业绩类型、备注等 |
3 | 客户管理模块,字段 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户来源、客户备注等 |
4 | 合同管理模块,字段 | 合同编号、合同类型、合同金额、签约日期、合同有效期、客户姓名、业务员姓名等 |
5 | 跟踪记录模块,字段 | 客户姓名、跟踪日期、跟踪内容、跟踪结果、业务员姓名等 |
6 | 提成管理模块,字段 | 业务员姓名、提成月份、提成金额、提成类型、备注等 |
7 | 报表统计模块,字段 | 业务员姓名、业绩日期、业绩金额、合同编号、客户姓名、跟踪日期、跟踪内容、提成月份等 |
8 | 日程提醒模块,字段 | 提醒日期、提醒时间、提醒内容、提醒人员、提醒类型等 |
9 | 邮件通知模块,字段 | 收件人、发件人、邮件主题、邮件内容、发送日期、附件等 |
10 | 资料管理模块,字段 | 资料编号、资料名称、资料类型、上传日期、上传人、下载次数等 |