*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、性别、手机号码、邮箱地址、角色、创建时间、更新时间、状态等 |
2 | 许可证管理 | 许可证编号、许可证类型、许可证有效期、许可证状态、许可证所属顾问、创建时间、更新时间等 |
3 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户年龄、客户电话、客户邮箱、客户地址、创建时间、更新时间、客户状态等 |
4 | 服务管理 | 服务编号、服务名称、服务类型、服务内容、服务费用、服务开始时间、服务结束时间、服务状态、服务所属顾问、服务创建时间、服务更新时间等 |
5 | 预约管理 | 预约编号、预约时间、预约顾问、预约客户、预约服务、预约状态、创建时间、更新时间等 |
6 | 报表统计 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表日期、报表内容、报表创建时间、报表更新时间等 |
7 | 消息通知 | 消息编号、消息标题、消息内容、消息发送人、消息接收人、消息状态、消息创建时间、消息更新时间等 |
8 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、任务描述、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务状态、任务创建时间、任务更新时间等 |
9 | 日程管理 | 日程编号、日程主题、日程内容、日程地点、日程开始时间、日程结束时间、日程参与人、日程状态、日程创建时间、日程更新时间等 |
10 | 绩效考核 | 绩效考核编号、绩效考核人、被考核人、考核得分、考核日期、考核内容、考核状态、考核创建时间、考核更新时间等 |
11 | 培训管理 | 培训编号、培训名称、培训类型、培训内容、培训开始时间、培训结束时间、培训地点、培训负责人、培训创建时间、培训更新时间等 |
12 | 知识库管理 | 知识编号、知识标题、知识内容、知识分类、知识标签、知识创建人、知识创建时间、知识更新时间等 |
13 | 客户关系管理 | 关系编号、客户编号、合作类型、关系描述、关系创建时间、关系更新时间等 |
14 | 档案管理 | 档案编号、档案名称、档案类型、档案内容、档案创建人、档案创建时间、档案更新时间等 |
15 | 财务管理 | 财务编号、财务类型、财务金额、财务日期、财务描述、财务创建时间、财务更新时间等 |
16 | 项目管理 | 项目编号、项目名称、项目类型、项目负责人、项目开始时间、项目结束时间、项目状态、项目创建时间、项目更新时间等 |
17 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同金额、合同签署日期、合同开始日期、合同结束日期、合同状态、合同创建时间、合同更新时间等 |
18 | 团队管理 | 团队编号、团队名称、团队负责人、团队成员、团队创建时间、团队更新时间等 |
19 | 资源管理 | 资源编号、资源名称、资源类型、资源数量、资源描述、资源创建时间、资源更新时间等 |
20 | 通讯录管理 | 联系人编号、联系人姓名、联系人性别、联系人电话、联系人邮箱、联系人地址、联系人创建时间、联系人更新时间等 |