全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 姓名、手机号码、邮箱、性别、地址、职业、生日、备注、所属顾问、客户等级、客户来源、首次联系时间、最近联系时间、状态、标签、预约时间、预约结果、投资意向、所属公司、固定电话等 |
| 2 | 跟进记录 | 跟进时间、跟进方式、跟进内容、跟进结果、跟进人员、下次跟进时间、下次跟进内容、所属客户、所属顾问、所属公司等 |
| 3 | 任务管理 | 任务名称、任务类型、任务内容、任务状态、任务完成时间、任务负责人、任务创建时间、所属公司、所属顾问、所属客户等 |
| 4 | 日程管理 | 日程标题、日程内容、日程开始时间、日程结束时间、日程地点、提醒时间、日程参与人、重复设置、日程类型、所属顾问、所属客户、所属公司等 |
| 5 | 报表统计 | 统计类型、统计时间、报表名称、统计结果、统计人员、所属公司、所属顾问等 |
| 6 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同金额、签约日期、合同有效期、合同类型、客户姓名、所属顾问、所属公司、合同状态、联系人、联系电话等 |
| 7 | 订单管理 | 订单编号、订单名称、订单金额、下单日期、订单状态、客户姓名、所属顾问、所属公司、产品名称、产品规格、产品数量、收货地址、联系人、联系电话等 |
| 8 | 客户分析 | 客户名称、客户级别、客户来源、首次联系时间、最近联系时间、成交金额、成交时间、成交产品、购买周期、是否推荐、所属顾问、所属公司、所属部门等 |
| 9 | 投资分析 | 客户姓名、投资金额、投资产品、投资时间、投资收益率、所属顾问、所属公司、所属部门等 |
| 10 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品规格、产品单价、产品数量、所属顾问、所属公司、所属部门等 |
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