*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户联系方式、客户公司、客户职位、客户需求等 |
2 | 顾问管理 | 顾问姓名、顾问联系方式、顾问公司、顾问职位、顾问技能等 |
3 | 项目管理 | 项目名称、项目状态、项目负责人、项目开始日期、项目结束日期等 |
4 | 预约管理 | 预约日期、预约时间、预约地点、客户姓名、顾问姓名等 |
5 | 记录管理 | 记录日期、记录内容、记录人、客户姓名、顾问姓名等 |
6 | 跟进管理 | 跟进日期、跟进方式、跟进结果、客户姓名、顾问姓名等 |
7 | 线索管理 | 线索来源、线索类型、线索状态、线索负责人、线索创建日期等 |
8 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同金额、合同签订日期、合同到期日期等 |
9 | 报表统计 | 统计日期、统计指标1、统计指标2、统计指标3、统计指标4等 |
10 | 日程管理 | 日程日期、日程时间、日程内容、参与人员、顾问姓名等 |
11 | 提醒管理 | 提醒时间、提醒内容、完成状态、顾问姓名、客户姓名等 |
12 | 客户分类 | 客户分类名称、客户数量、客户标签1、客户标签2、客户标签3等 |
13 | 助理管理 | 助理姓名、助理联系方式、助理部门、助理职位、助理工作日志等 |
14 | 团队管理 | 团队名称、团队成员、团队负责人、团队联系方式、团队任务等 |
15 | 邮件管理 | 邮件主题、发件人、收件人、邮件内容、发送日期等 |
16 | 客户反馈 | 反馈日期、反馈内容、反馈人、客户姓名、顾问姓名等 |
17 | 订单管理 | 订单编号、订单状态、订单金额、订单创建日期、订单完成日期等 |
18 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、文件上传日期、文件下载链接等 |
19 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、数据备份、数据恢复、系统日志记录等 |