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顾问关系连接管理系统

顾问关系连接管理系统
顾问关系连接管理系统是一种用于管理和维护顾问与客户之间关系的软件系统。该系统通过提供一系列的工具和功能,帮助企业或机构有效地管理和跟进顾问服务。首先,该系统允许用户录入和管理顾问的个人信息,包括姓名、联系方式、专业领域等。其次,系统提供了日程管理功能,帮助用户安排和跟踪与顾问之间的约会和会议。用户可以通过系统发送邀请、确认约会,还可以提醒顾问与会议相关的事项。此外,该系统还提供了任务跟进功能,用户可以将任务分配给顾问,并通过系统随时了解任务进展情况。最重要的是,顾问关系连接管理系统还提供了数据分析和报告功能,用户可以根据顾问提供的数据和反馈信息,进行数据分析和报告生成,从而更好地评估顾问的表现和服务质量。总之,顾问关系连接管理系统帮助企业或机构建立并维护良好的顾问与客户之间的关系,提高工作效率和服务质量。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理 客户姓名、客户联系方式、客户公司、客户职位、客户需求等
2 顾问管理 顾问姓名、顾问联系方式、顾问公司、顾问职位、顾问技能等
3 项目管理 项目名称、项目状态、项目负责人、项目开始日期、项目结束日期等
4 预约管理 预约日期、预约时间、预约地点、客户姓名、顾问姓名等
5 记录管理 记录日期、记录内容、记录人、客户姓名、顾问姓名等
6 跟进管理 跟进日期、跟进方式、跟进结果、客户姓名、顾问姓名等
7 线索管理 线索来源、线索类型、线索状态、线索负责人、线索创建日期等
8 合同管理 合同编号、合同类型、合同金额、合同签订日期、合同到期日期等
9 报表统计 统计日期、统计指标1、统计指标2、统计指标3、统计指标4等
10 日程管理 日程日期、日程时间、日程内容、参与人员、顾问姓名等
11 提醒管理 提醒时间、提醒内容、完成状态、顾问姓名、客户姓名等
12 客户分类 客户分类名称、客户数量、客户标签1、客户标签2、客户标签3等
13 助理管理 助理姓名、助理联系方式、助理部门、助理职位、助理工作日志等
14 团队管理 团队名称、团队成员、团队负责人、团队联系方式、团队任务等
15 邮件管理 邮件主题、发件人、收件人、邮件内容、发送日期等
16 客户反馈 反馈日期、反馈内容、反馈人、客户姓名、顾问姓名等
17 订单管理 订单编号、订单状态、订单金额、订单创建日期、订单完成日期等
18 文件管理 文件名称、文件类型、文件大小、文件上传日期、文件下载链接等
19 系统设置 用户管理、角色管理、数据备份、数据恢复、系统日志记录等
TAG标签:顾问 / 关系 / 连接  HOT热度:22
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