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顾问联络管理系统

顾问联络管理系统
顾问联络管理系统是一种用于管理和维护顾问与客户之间联系的软件系统。它以提高顾问的工作效率和客户满意度为目标,帮助顾问建立并维护与客户的良好沟通和联系。该系统包含了客户信息管理、沟通记录、任务管理等功能模块。顾问可以通过系统记录客户的基本信息,如姓名、联系方式等,以便更好地进行沟通和了解客户需求。沟通记录模块允许顾问记录和保存与客户之间的所有沟通细节,如电话、邮件、会议等,以便随时查看和跟进。同时,系统还提供了自动提醒和跟进功能,帮助顾问及时回复客户的咨询和提供解决方案。任务管理模块允许顾问分配和跟踪各种任务,如客户需求分析、报价、项目进展等,确保每个任务都能按时完成。通过顾问联络管理系统,顾问可以更好地管理和维护与客户之间的联系,提高工作效率和客户满意度。同时,系统提供了实时的数据分析和报告,有助于顾问了解客户的需求和喜好,从而更好地为客户提供个性化的服务。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理 客户姓名、联系电话、邮箱地址、公司名称、客户类型、地址、客户来源、注册时间、备注信息、最近联系时间等
2 客户沟通记录 客户姓名、沟通方式、沟通内容、沟通时间、负责人、下次沟通时间、备注信息等
3 销售机会管理 客户姓名、机会名称、预计成交金额、阶段、负责人、创建时间、最近更新时间、备注信息、跟进状态、销售阶段等
4 销售订单管理 客户姓名、订单号、订单金额、下单时间、支付状态、发货状态、负责人、收货地址、备注信息等
5 合同管理 客户姓名、合同编号、合同金额、合同类型、签订时间、生效时间、到期时间、负责人、备注信息等
6 产品管理 产品名称、产品分类、产品型号、供应商、产品价格、库存数量、备注信息等
7 服务工单管理 客户姓名、工单编号、工单类型、工单状态、负责人、创建时间、处理时间、处理结果、备注信息等
8 报价管理 客户姓名、报价单号、报价金额、报价有效期、负责人、创建时间、备注信息等
9 市场活动管理 活动名称、开始时间、结束时间、负责人、参与人员、活动地点、活动结果、备注信息等
10 客户满意度调查 调查题目、客户姓名、调查时间、调查结果、备注信息等
11 销售目标管理 目标名称、目标金额、目标开始日期、目标结束日期、负责人、备注信息等
12 员工管理 员工姓名、员工工号、所属部门、职位、入职日期、联系电话、邮箱地址、工作地点、备注信息等
13 团队协作 团队名称、团队成员、负责人、创建时间、团队目标、备注信息等
14 日程安排 日程标题、开始时间、结束时间、负责人、参与人员、地点、日程类型、备注信息等
15 任务管理 任务标题、负责人、参与人员、开始时间、结束时间、任务状态、优先级、备注信息等
16 知识库管理 知识标题、知识分类、文章内容、创建人、创建时间、编辑人、编辑时间、备注信息等
17 权限管理 角色名称、角色权限、权限类型、创建时间、备注信息等
18 系统设置 系统名称、公司Logo、域名信息、邮件服务器、数据备份设置、其他系统参数、备注信息等
19 数据分析 销售额统计、客户来源分析、销售阶段分析、客户满意度分析、员工绩效分析、数据报表导出、备注信息等
20 故障日志 故障标题、故障描述、提交时间、处理人员、处理结果、备注信息等
TAG标签:顾问 / 联络  HOT热度:32
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