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顾问关系联络管理系统

顾问关系联络管理系统
顾问关系联络管理系统(CRM)是一种用于管理和维护与顾问之间关系的系统。这种系统提供了一种集中管理和跟踪顾问与公司之间的联系和互动方式。通过CRM系统,公司可以记录和管理与顾问的沟通历史、交流内容、问题解决过程等关键信息。此外,CRM系统还可以提供一系列功能,如任务分配、日程安排、销售机会追踪等,以帮助公司更好地与顾问合作和进行各种业务活动。通过使用CRM系统,公司可以更好地了解顾问的需求和要求,并更好地理解他们的历史和背景。这样的了解可以帮助公司更有针对性地提供服务和支持,从而提高顾问满意度和忠诚度。此外,CRM系统还可以帮助公司提高营销效果和销售业绩。公司可以根据CRM系统中的数据,针对性地进行市场营销活动和销售推广,从而提高销售量和客户满意度。总之,顾问关系联络管理系统是一种能够帮助公司有效管理和维护与顾问之间关系的工具。它提供了一种集中记录和跟踪沟通历史和互动的方式,帮助公司更好地了解顾问的需求和要求,提供更加个性化和专业化的服务。同时,CRM系统还可以帮助公司提高市场营销和销售业绩。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户信息管理 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户生日等
2 顾问信息管理 顾问姓名、顾问电话、顾问邮箱、顾问地址、顾问级别等
3 顾问任务管理 任务名称、任务描述、任务负责人、任务开始时间、任务截止时间等
4 拜访记录管理 客户姓名、拜访时间、拜访地点、拜访内容、拜访结果等
5 销售机会管理 机会名称、客户姓名、机会阶段、预计金额、成交日期等
6 合同管理 合同编号、客户姓名、合同金额、签约日期、合同状态等
7 待办事项管理 事项名称、事项描述、事项负责人、事项开始时间、事项截止时间等
8 CRM分析 客户来源、客户等级、交易金额、交易状态、客户转化率等
9 销售目标跟踪 目标名称、目标负责人、目标开始时间、目标截止时间、完成状态等
10 邮件管理 发件人、收件人、抄送人、邮件主题、邮件内容等
11 通知公告管理 公告标题、公告内容、发布人、发布日期、公告状态等
12 客户反馈管理 客户姓名、反馈类型、反馈内容、反馈日期、反馈状态等
13 任务分派 任务标题、任务指派人、任务接收人、指派日期、完成状态等
14 客户跟进 客户姓名、跟进人、跟进内容、跟进日期、跟进结果等
15 事件记录 事件名称、事件描述、事件发生时间、事件责任人、事件状态等
16 知识库管理 知识标题、知识内容、知识类型、创建人、创建时间等
17 客户群组管理 群组名称、群组成员、创建人、创建时间、群组描述等
18 绩效考核 考核周期、考核人员、考核指标1、考核指标2、考核指标3等
19 系统设置 用户管理、角色管理、权限设置、系统日志、数据备份等
TAG标签:顾问 / 关系 / 联络  HOT热度:20
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