*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户生日等 |
2 | 顾问信息管理 | 顾问姓名、顾问电话、顾问邮箱、顾问地址、顾问级别等 |
3 | 顾问任务管理 | 任务名称、任务描述、任务负责人、任务开始时间、任务截止时间等 |
4 | 拜访记录管理 | 客户姓名、拜访时间、拜访地点、拜访内容、拜访结果等 |
5 | 销售机会管理 | 机会名称、客户姓名、机会阶段、预计金额、成交日期等 |
6 | 合同管理 | 合同编号、客户姓名、合同金额、签约日期、合同状态等 |
7 | 待办事项管理 | 事项名称、事项描述、事项负责人、事项开始时间、事项截止时间等 |
8 | CRM分析 | 客户来源、客户等级、交易金额、交易状态、客户转化率等 |
9 | 销售目标跟踪 | 目标名称、目标负责人、目标开始时间、目标截止时间、完成状态等 |
10 | 邮件管理 | 发件人、收件人、抄送人、邮件主题、邮件内容等 |
11 | 通知公告管理 | 公告标题、公告内容、发布人、发布日期、公告状态等 |
12 | 客户反馈管理 | 客户姓名、反馈类型、反馈内容、反馈日期、反馈状态等 |
13 | 任务分派 | 任务标题、任务指派人、任务接收人、指派日期、完成状态等 |
14 | 客户跟进 | 客户姓名、跟进人、跟进内容、跟进日期、跟进结果等 |
15 | 事件记录 | 事件名称、事件描述、事件发生时间、事件责任人、事件状态等 |
16 | 知识库管理 | 知识标题、知识内容、知识类型、创建人、创建时间等 |
17 | 客户群组管理 | 群组名称、群组成员、创建人、创建时间、群组描述等 |
18 | 绩效考核 | 考核周期、考核人员、考核指标1、考核指标2、考核指标3等 |
19 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限设置、系统日志、数据备份等 |