*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 顾问信息管理 | 顾问ID、顾问姓名、顾问职称、顾问所属部门、顾问性别、顾问电话、顾问邮箱、顾问入职日期、顾问工作地点、顾问状态等 |
2 | 客户信息管理 | 客户ID、客户姓名、客户性别、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户所属部门、客户职务、客户关系等级、客户状态等 |
3 | 关系管理 | 关系ID、顾问ID、客户ID、关系建立日期、关系类型、关系开始日期、关系结束日期、关系状态、关系描述、关系备注等 |
4 | 联系记录管理 | 记录ID、关系ID、顾问ID、客户ID、联系日期、联系方式、联系类型、联系内容、联系结果、联系状态等 |
5 | 提醒事项管理 | 提醒事项ID、顾问ID、客户ID、提醒日期、提醒时间、提醒内容、提醒状态等 |
6 | 日程管理 | 日程ID、顾问ID、客户ID、日程日期、日程时间、日程内容、日程状态等 |
7 | 文档管理 | 文档ID、顾问ID、客户ID、文档名称、文档类型、文档路径、文档创建日期、文档状态等 |
8 | 统计分析 | 顾问数量、客户数量、关系数量、联系记录数量、提醒事项数量、日程数量、文档数量、关系类型数量、联系方式数量、客户性别数量等 |
9 | 搜索筛选 | 关键词、日期范围、顾问姓名、客户姓名、关系类型、联系方式、客户职务、客户关系等级、客户状态、顾问状态等 |
10 | 权限管理 | 角色ID、角色名称、角色权限、顾问ID、客户ID、关系ID、记录ID、提醒ID、日程ID、文档ID等 |