*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、电话、邮箱、地址、公司名称、客户类型、备注、负责顾问等 |
2 | 顾问管理 | 姓名、电话、邮箱、备注、所属部门、状态等 |
3 | 关系建立 | 客户姓名、顾问姓名、建立时间、关系描述等 |
4 | 关系解除 | 客户姓名、顾问姓名、解除时间、解除原因等 |
5 | 联系纪录 | 客户姓名、顾问姓名、联系时间、联系内容、联系方式、联系结果等 |
6 | 任务分配 | 任务标题、负责顾问、开始时间、截止时间、任务内容、任务状态等 |
7 | 任务完成 | 任务标题、完成时间、完成结果、任务评价等 |
8 | 审批管理 | 申请人、审批人、申请内容、审批意见、审批结果、审批时间等 |
9 | 日程安排 | 顾问姓名、日期、时间段、日程内容、预约客户等 |
10 | 客户拜访 | 客户姓名、拜访时间、拜访地点、拜访内容、拜访结果等 |
11 | 客户投诉 | 客户姓名、投诉时间、投诉内容、处理人、处理结果等 |
12 | 销售机会 | 销售机会名称、客户姓名、顾问姓名、预计成交金额、预计成交时间、机会来源等 |
13 | 业绩统计 | 顾问姓名、统计时间段、成交金额、完成任务数、客户拜访数等 |
14 | 客户群组 | 群组名称、群组成员、创建时间、群组描述等 |
15 | 群发邮件 | 邮件主题、收件人姓名、收件人邮箱、发送时间、邮件内容等 |
16 | 特殊关系 | 客户姓名、顾问姓名、关系类型、关系持续时间、关系说明等 |
17 | 市场活动 | 活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、负责顾问等 |
18 | 知识库 | 标题、内容、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
19 | 报表统计 | 顾问姓名、统计时间段、成交金额、完成任务数、客户拜访数等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、部门管理、数据备份、数据恢复等 |