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顾问关系查询联系管理系统

顾问关系查询联系管理系统
顾问关系查询联系管理系统是一种用于管理和追踪企业或组织内部顾问关系的软件系统。该系统旨在帮助组织更好地跟踪、管理和利用顾问资源。系统将顾问的个人信息、专业技能、工作经验等关键信息录入系统数据库,使其可被组织内的其他成员查询和联系。用户可以使用系统提供的搜索功能根据不同的标准(如专业领域、经验、地区等)来查找合适的顾问。同时,系统也可以根据用户的需求向其推荐适合的顾问。此外,系统还提供了一些联系管理的功能。用户可以将顾问的联系信息添加到自己的联系人列表中,以便将来快速地找到并与其沟通。系统还可以记录用户与顾问的沟通历史,包括会议记录、电子邮件、电话通话等,为用户提供方便的追踪和管理工具。顾问关系查询联系管理系统帮助企业或组织更有效地利用和管理其内部的顾问资源,增强项目管理和决策过程的效率。它还促进了组织内部的合作和知识共享,使组织能够更好地利用顾问的专业知识和经验,达到更好的业务成果。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理 姓名、电话、邮箱、地址、公司名称、客户类型、备注、负责顾问等
2 顾问管理 姓名、电话、邮箱、备注、所属部门、状态等
3 关系建立 客户姓名、顾问姓名、建立时间、关系描述等
4 关系解除 客户姓名、顾问姓名、解除时间、解除原因等
5 联系纪录 客户姓名、顾问姓名、联系时间、联系内容、联系方式、联系结果等
6 任务分配 任务标题、负责顾问、开始时间、截止时间、任务内容、任务状态等
7 任务完成 任务标题、完成时间、完成结果、任务评价等
8 审批管理 申请人、审批人、申请内容、审批意见、审批结果、审批时间等
9 日程安排 顾问姓名、日期、时间段、日程内容、预约客户等
10 客户拜访 客户姓名、拜访时间、拜访地点、拜访内容、拜访结果等
11 客户投诉 客户姓名、投诉时间、投诉内容、处理人、处理结果等
12 销售机会 销售机会名称、客户姓名、顾问姓名、预计成交金额、预计成交时间、机会来源等
13 业绩统计 顾问姓名、统计时间段、成交金额、完成任务数、客户拜访数等
14 客户群组 群组名称、群组成员、创建时间、群组描述等
15 群发邮件 邮件主题、收件人姓名、收件人邮箱、发送时间、邮件内容等
16 特殊关系 客户姓名、顾问姓名、关系类型、关系持续时间、关系说明等
17 市场活动 活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、负责顾问等
18 知识库 标题、内容、创建人、创建时间、修改人、修改时间等
19 报表统计 顾问姓名、统计时间段、成交金额、完成任务数、客户拜访数等
20 系统设置 用户管理、角色管理、部门管理、数据备份、数据恢复等
TAG标签:顾问 / 关系 / 查询 / 联系  HOT热度:26
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