*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、职位、公司名称、行业、客户来源、负责人、最近活动日期等 |
2 | 项目管理 | 项目名称、项目负责人、项目开始日期、项目结束日期、项目进度、项目状态、项目成本、项目收入、项目风险、项目备注等 |
3 | 销售机会管理 | 机会名称、机会负责人、预计成交金额、预计成交日期、机会阶段、机会来源、销售阶段、备注、跟进人员、最后跟进日期等 |
4 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、合同类型、合同金额、合同签署日期、合同到期日期、合同状态、合同内容、客户名称、负责人等 |
5 | 日程管理 | 日程主题、日程时间、日程地点、日程参与人员、日程提醒、日程备注、创建人、日程类型、日程重要性、日程状态等 |
6 | 活动管理 | 活动名称、活动负责人、活动开始日期、活动结束日期、活动地点、活动参与人员、活动成本、活动目的、活动备注等 |
7 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档大小、创建时间、修改时间、文档所有者、分享人员、文档标签、文档备注等 |
8 | 任务管理 | 任务名称、任务负责人、任务开始日期、任务结束日期、任务状态、任务优先级、任务标签、任务描述、任务附件等 |
9 | 知识库管理 | 文章标题、文章作者、文章标签、创建时间、文章内容、点赞数、评论数、浏览数、文章状态、文章分类等 |
10 | 统计报表 | 报表名称、报表类型、报表周期、报表样式、报表参数、数据来源、数据列、数据行、数据过滤条件、报表备注等 |