*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户备注等 |
2 | 顾问管理 | 顾问编号、顾问姓名、顾问电话、顾问邮箱、顾问地址、顾问备注等 |
3 | 项目管理 | 项目编号、项目名称、项目状态、项目开始日期、项目结束日期、项目负责人、项目描述等 |
4 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、任务状态、任务开始日期、任务结束日期、任务负责人、任务描述等 |
5 | 沟通记录 | 记录编号、记录日期、记录类型、记录内容、记录人、相关客户、相关顾问等 |
6 | 会议管理 | 会议编号、会议名称、会议地点、会议日期、会议参与人员、会议内容等 |
7 | 文档管理 | 文档编号、文档名称、文档类型、文档上传日期、文档所有者、文档描述等 |
8 | 活动管理 | 活动编号、活动名称、活动日期、活动描述、活动负责人、活动参与人员等 |
9 | 销售机会管理 | 机会编号、机会名称、机会阶段、机会状态、机会金额、机会负责人、机会描述等 |
10 | 报告生成 | 报告编号、报告标题、报告日期、报告内容、报告负责人、报告类型等 |