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顾问关系连接联络事务管理系统

顾问关系连接联络事务管理系统
顾问关系连接联络事务管理系统是一种用于管理和维护企业与其顾问之间的关系和合作的软件系统。该系统通过提供一种集中管理和跟踪顾问活动的方式,帮助企业有效地管理其与顾问的沟通与协作。该系统包含一个集中的数据库,记录了企业与顾问之间的各种信息,如顾问的个人资料、工作经历、联系方式等。企业可以通过系统查找适合的顾问,并与他们建立联系。同时,系统还允许企业创建并指派任务给顾问,跟踪任务的进展和完成情况,并进行相应的支付和结算。此外,顾问关系连接联络事务管理系统还提供了一种方便的沟通平台,企业和顾问可以通过系统内置的消息功能进行实时的交流和讨论。系统还可以记录和归档这些交流记录,方便后续查阅和追溯。通过使用顾问关系连接联络事务管理系统,企业可以更加高效地管理与顾问相关的事务,节省时间和资源。同时,该系统也提供了一种整合的管理平台,使企业能够更好地把握与顾问的关系,促进双方的合作与发展。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理 客户编号、客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户备注等
2 顾问管理 顾问编号、顾问姓名、顾问电话、顾问邮箱、顾问地址、顾问备注等
3 项目管理 项目编号、项目名称、项目状态、项目开始日期、项目结束日期、项目负责人、项目描述等
4 任务管理 任务编号、任务名称、任务状态、任务开始日期、任务结束日期、任务负责人、任务描述等
5 沟通记录 记录编号、记录日期、记录类型、记录内容、记录人、相关客户、相关顾问等
6 会议管理 会议编号、会议名称、会议地点、会议日期、会议参与人员、会议内容等
7 文档管理 文档编号、文档名称、文档类型、文档上传日期、文档所有者、文档描述等
8 活动管理 活动编号、活动名称、活动日期、活动描述、活动负责人、活动参与人员等
9 销售机会管理 机会编号、机会名称、机会阶段、机会状态、机会金额、机会负责人、机会描述等
10 报告生成 报告编号、报告标题、报告日期、报告内容、报告负责人、报告类型等
TAG标签:顾问 / 关系 / 连接 / 联络 / 事务  HOT热度:28
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