全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、投资偏好、投资经验、风险承受能力、投资目标、客户来源、客户等级、备注等 |
| 2 | 资产管理 | 资产类别、资产规模、资产组合、资产收益率、资产风险、资产流动性、资产持有期限、资产配置比例、资产评估价值、备注等 |
| 3 | 投资策略 | 投资目标、风险偏好、投资期限、资产配置比例、投资品种、投资数量、投资金额、投资比例、盈利预期、风险控制策略、备注等 |
| 4 | 业绩追踪 | 客户姓名、投资产品、投资收益、投资损失、投资回报率、投资时间、投资周期、业绩指标、风险评估、业绩评估、备注等 |
| 5 | 外部数据接口 | 数据供应商、数据类型、数据源、数据更新频率、数据格式、数据接口、数据质量、数据获取方式、数据处理方法、备注等 |
| 6 | 报告生成 | 客户姓名、投资目标、投资策略、投资产品、投资回报率、投资风险、投资周期、投资收益、投资损失、投资评估、报告日期、备注等 |
| 7 | 审查审核 | 客户姓名、投资产品、投资金额、投资比例、投资风险、审查人员、审查结果、审查时间、备注等 |
| 8 | 通知提醒 | 客户姓名、提醒类型、提醒内容、提醒时间、提醒方式、提醒人员、提醒状态、备注等 |
| 9 | 交易记录 | 客户姓名、交易类型、交易金额、交易时间、交易状态、交易银行、交易账号、交易产品、交易单位、备注等 |
| 10 | 市场数据 | 股票代码、股票名称、股票市值、股票收益率、股票成交量、股票市盈率、股票市净率、股票行业、股票涨跌幅、备注等 |
| 11 | 研究报告 | 报告编号、报告日期、投资产品、投资建议、研究人员、研究机构、报告内容、报告评级、备注等 |
| 12 | 系统设置 | 用户管理、权限管理、数据管理、系统日志、通知设置、交易设置、报告设置、市场数据设置、备份设置、备注等 |
| 13 | 客户分析 | 客户姓名、客户年龄、客户性别、客户投资经验、客户风险承受能力、客户资产规模、客户投资目标、客户投资收益率、客户持有期限、备注等 |
| 14 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品风险等级、产品期限、产品起投金额、产品收益率、产品回报率、产品募集规模、产品发行机构、备注等 |
| 15 | 合规检查 | 合规要求、检查日期、检查人员、检查结果、备注等 |
| 16 | 基金管理 | 基金名称、基金类型、基金风险等级、基金规模、基金净值、基金涨跌幅、基金管理人、基金投资策略、基金收益率、备注等 |
| 17 | 理财规划 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户收入、客户支出、理财目标、理财期限、风险偏好、理财方案、备注等 |
| 18 | 消息传递 | 消息类型、消息内容、发送人员、接收人员、发送时间、接收时间、消息状态、备注等 |
| 19 | 风控管理 | 风险评估模型、风险指标、风险控制策略、投资限额、审核流程、风险警报、风险等级、风险报告、备注等 |
| 20 | 历史数据 | 客户姓名、投资产品、投资时间、投资金额、投资收益、投资损失、备注等 |
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