*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、地区、职业、咨询需求、咨询时间、客户级别、备注等 |
2 | 跟进记录管理 | 客户姓名、记录内容、跟进人员、跟进方式、跟进时间、下次跟进时间、备注等 |
3 | 预约管理 | 客户姓名、预约时间、咨询顾问、预约状态、咨询需求、联系方式、备注等 |
4 | 客户拜访管理 | 客户姓名、拜访时间、拜访内容、拜访人员、地点、备注等 |
5 | 客户评价管理 | 客户姓名、评价时间、评价内容、评价等级、评价人员、备注等 |
6 | 团队协作管理 | 工作事项、负责人、截止时间、状态、备注等 |
7 | 客户分析报告 | 客户姓名、客户级别、跟进记录、沟通情况、购买意向、备注等 |
8 | 客户拓展计划 | 客户姓名、拓展计划、拓展人员、计划起止时间、执行情况、备注等 |
9 | 客户投诉管理 | 客户姓名、投诉内容、投诉时间、投诉状态、处理人员、备注等 |
10 | 客户订单管理 | 客户姓名、产品名称、订单金额、下单时间、订单状态、备注等 |
11 | 客户合同管理 | 客户姓名、合同编号、合同金额、签约时间、合同状态、备注等 |
12 | 客户回访管理 | 客户姓名、回访内容、回访人员、回访时间、回访结果、备注等 |
13 | 客户失效管理 | 客户姓名、失效原因、失效时间、责任人、备注等 |
14 | 重要事件提醒 | 事件名称、提醒时间、负责人、提醒方式、备注等 |
15 | 客户群组管理 | 群组名称、成员数量、创建人员、创建时间、备注等 |
16 | 客户标签管理 | 标签名称、客户数量、创建人员、创建时间、备注等 |
17 | 客户数据统计 | 统计日期、新增客户数量、跟进客户数量、成交客户数量、备注等 |
18 | 客户资料导入导出 | 导入文件名、导入时间、导入人员、导出文件名、导出时间、导出人员、备注等 |
19 | 系统设置 | 用户管理、角色权限管理、数据权限设置、流程配置、系统日志、备注等 |
20 | 自定义报表 | 报表名称、报表类型、生成时间、报表内容、备注等 |