*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 姓名、电话号码、电子邮件、地址、部门、职位、登录名、密码、角色、权限等 |
2 | 客户管理 | 姓名、电话号码、电子邮件、地址、备注、所属销售、客户类型、重要性、首次接触时间、最后跟进时间等 |
3 | 日程管理 | 主题、日期、起始时间、结束时间、地点、参与人员、备注等 |
4 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、截止日期、负责人、参与人员、状态、优先级、备注等 |
5 | 文件管理 | 文件名称、上传者、上传时间、文件类型、文件大小、下载次数、备注等 |
6 | 消息管理 | 发送人、接收人、发送时间、消息内容、是否已读、是否回复、附件、备注等 |
7 | 客户报告 | 报告名称、报告类型、创建时间、报告内容、参考资料、备注等 |
8 | 销售机会 | 机会名称、客户名称、机会阶段、机会类型、销售金额、预计成交日期、备注等 |
9 | 合同管理 | 合同名称、客户名称、合同金额、合同起始日期、合同结束日期、签约人、备注等 |
10 | 支出管理 | 支出名称、支出类型、金额、支付日期、支付方式、收款人、备注等 |
11 | 报销管理 | 报销人、费用类型、费用金额、报销日期、审批人、状态、备注等 |
12 | 统计分析 | 销售总额、销售额占比、销售额趋势、客户增长率、任务完成率、支出占比、报销金额趋势、合同金额占比、收入支出对比、利润分析等 |
13 | 客户满意度调查 | 调查问题、选项1、选项2、选项3、选项4、选项5、调查结果、备注等 |
14 | 客户投诉管理 | 投诉人、被投诉人、投诉时间、投诉内容、处理人、处理结果、备注等 |
15 | 通知公告 | 公告标题、发布人、发布时间、公告内容、附件、备注等 |
16 | 项目管理 | 项目名称、项目负责人、项目开始日期、项目结束日期、项目进度、参与人员、备注等 |
17 | 售后服务 | 服务类型、客户名称、服务内容、服务人员、服务时间、服务结果、备注等 |
18 | 客户回访 | 客户姓名、回访人员、回访时间、回访结果、问题反馈、备注等 |
19 | 市场调研 | 调研题目、调研目的、调研人员、调研日期、调研结果、备注等 |
20 | 数据备份与恢复 | 备份日期、备份文件大小、备份方式、备份状态、恢复日期、恢复方式、备注等 |