*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 注册与登录 | 用户名、密码、邮箱、手机号码、地址、注册时间、最后登录时间、登录次数等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、所属公司、地址、邮箱、客户分类、备注等 |
3 | 咨询记录 | 客户姓名、联系方式、咨询日期、咨询内容、跟进人员、跟进备注、咨询状态、最后跟进时间等 |
4 | 任务管理 | 任务名称、任务类型、负责人、任务内容、任务状态、截止时间、提醒时间、完成时间、任务优先级等 |
5 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、上传时间、文件路径、文件关联关系、备注等 |
6 | 日程管理 | 日程标题、开始时间、结束时间、地点、日程参与人员、提醒方式、日程分类、备注等 |
7 | 客户跟进 | 客户姓名、联系方式、跟进日期、跟进内容、跟进人员、备注等 |
8 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品价格、产品描述、产品图片、上架时间、产品分类、备注等 |
9 | 统计分析 | 日期范围、客户数量、咨询记录数量、任务完成率、客户分布情况、销售额统计、咨询渠道统计等 |
10 | 员工管理 | 员工姓名、员工工号、邮箱、手机号码、部门、职位、入职时间、离职时间、在职状态等 |
11 | 知识库管理 | 标题、分类、作者、创建时间、内容、状态、浏览次数、点赞次数、评论等 |
12 | 咨询分配 | 客户姓名、联系方式、分配日期、分配人员、备注等 |
13 | 咨询分类 | 分类名称、分类描述、创建时间、状态、父分类、排序等 |
14 | 客户反馈 | 客户姓名、联系方式、反馈日期、反馈内容、处理人员、处理备注、处理状态等 |
15 | 跟进提醒 | 提醒事项、提醒日期、提醒时间、处理人员、处理状态、备注等 |
16 | 客户评价 | 客户姓名、联系方式、评价日期、评价内容、评分、评价人员、评价状态等 |
17 | 咨询渠道管理 | 渠道名称、渠道描述、创建时间、状态、渠道分类、排序等 |
18 | 客户来源管理 | 来源名称、来源描述、创建时间、状态、排序等 |
19 | 跟进记录 | 客户姓名、联系方式、跟进日期、跟进内容、跟进人员、备注等 |
20 | 客户分析 | 客户名称、联系方式、最近咨询时间、近期跟进记录、意向程度、客户等级、交易金额、成交时间等 |