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顾问咨询管理系统

顾问咨询管理系统
顾问咨询管理系统是一种专业的软件系统,旨在帮助公司或机构有效地管理和优化顾问咨询业务。该系统通过集成不同的功能模块,包括项目管理、顾问管理、客户管理、合同管理等,提供全面的解决方案。首先,项目管理模块允许用户创建和跟踪项目,包括分配任务、设置截止日期和优先级等。这有助于更好地组织咨询项目并提高整体效率。其次,顾问管理模块可以跟踪每个顾问的信息,如个人资料、技能和工作经验。这样,管理员可以更容易地查找和分配合适的顾问给不同的项目。第三,客户管理模块帮助用户跟踪和管理客户信息,如联系人、合同和相关文档等。这样可以更好地与客户互动,并提供更好的服务。最后,合同管理模块可以帮助用户管理合同的生命周期,包括创建、签署、续签和终止等。这有助于确保合同符合法律和商业要求,并提供及时的提醒和通知。总之,顾问咨询管理系统可以提供全面的管理解决方案,帮助公司或机构更好地管理和优化顾问咨询业务,提高效率和客户满意度。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、手机号、邮箱、角色、创建时间、最后登录时间等
2 顾问管理 姓名、性别、年龄、手机号、电子邮件、擅长领域、资历证书、所属部门、入职日期、离职日期等
3 咨询项目管理 项目名称、项目类型、开始时间、结束时间、负责顾问、参与顾问、项目状态、项目备注等
4 客户管理 客户姓名、手机号、邮箱、公司名称、职位、联系地址、备注等
5 咨询记录管理 顾问姓名、客户姓名、咨询时间、咨询内容、咨询结果、备注等
6 日程管理 事件名称、事件类型、执行人、开始时间、结束时间、提醒时间、事件备注等
7 资源管理 资源名称、资源类型、负责人、使用状态、资源备注等
8 合同管理 合同编号、合同类型、客户名称、签约日期、合同金额、合同状态、合同备注等
9 报告生成 报告名称、报告类型、生成时间、生成人、报告备注等
10 统计分析 统计日期、顾问数量、客户数量、项目数量、咨询次数、咨询金额、销售额、盈利额、统计备注等
11 通知公告 公告标题、公告内容、发布人、发布时间、公告状态、公告备注等
12 消息推送 接收人、消息内容、发送时间、消息状态、消息备注等
13 审批流程 申请人、审批人、审批状态、申请时间、审批时间、审批结果、审批备注等
14 知识库管理 知识标题、知识分类、创建人、创建时间、知识内容、知识备注等
15 团队管理 团队名称、团队类型、创建人、创建时间、成员数量、团队备注等
16 日志管理 操作人、操作时间、操作内容、日志备注等
17 模板管理 模板名称、模板类型、创建人、创建时间、模板内容、模板备注等
18 导出导入 导出文件名、导入文件名、导入结果、导入备注等
19 数据备份恢复 备份文件名、备份时间、备份人、备份备注、恢复文件名、恢复时间、恢复人、恢复备注等
20 系统设置 系统名称、系统版本、设置人、设置时间、设置备注等
TAG标签:顾问咨询  HOT热度:36
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