*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户来源、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、联系人职位、备注信息等 |
2 | 销售机会管理 | 销售机会名称、销售阶段、预计成交日期、销售负责人、销售金额、销售来源、销售备注、关联客户、联系人姓名、联系人电话等 |
3 | 客户跟进记录 | 跟进日期、跟进内容、跟进方式、沟通人、关联客户、关联销售机会、跟进备注、联系人姓名、联系人电话等 |
4 | 客户合同管理 | 合同名称、合同金额、签约日期、合同类型、合同状态、关联客户、关联销售机会、合同备注、客户联系人姓名、客户联系人电话等 |
5 | 客户报表分析 | 销售额统计、销售机会数量、跟进记录数量、合同数量、客户数量、客户来源统计、客户转化率、客户报表导出、客户报表分享等 |
6 | 任务管理 | 任务名称、任务负责人、任务截止日期、任务状态、任务优先级、关联客户、关联销售机会、任务备注、客户联系人姓名、客户联系人电话等 |
7 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、数据权限管理、字典表管理、客户来源管理、部门管理、客户类型管理、系统日志、系统备份、系统参数设置等 |
8 | 客户群组管理 | 群组名称、群组成员、群组描述、关联客户、群组备注、客户联系人姓名、客户联系人电话等 |
9 | 客户标签管理 | 标签名称、标签描述、标签关联客户、标签备注等 |
10 | 客户分配管理 | 待分配客户列表、分配给负责人、分配日期、分配备注、客户联系人姓名、客户联系人电话等 |